BCIE realiza su mayor emisión en el mercado global benchmark con un bono social
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha establecido un hito histórico en los mercados de capitales al colocar un bono social global benchmark a 3 años de plazo por un monto de 2,000 millones de dólares, lo cual representa la emisión de mayor volumen en la trayectoria de la institución.
La operación ha alcanzado una demanda superior a los 9,300 millones de dólares, lo que equivale a 4.7 veces el monto inicialmente ofertado, permitiendo una comprensión de spreads. La colocación atrajo a más de 130 inversionistas globales, incluyendo bancos centrales, instituciones oficiales y gestores de activos de primer nivel, evidenciando una sólida confianza en la gestión financiera y estratégica de la entidad.
Enmarcada en la Estrategia Institucional 2025–2029 del BCIE, esta emisión se posiciona como el mayor bono social y sostenible emitido por un banco multilateral de desarrollo en América Latina hasta la fecha. Los recursos obtenidos se canalizarán directamente hacia el financiamiento de proyectos elegibles bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, con especial énfasis en sectores críticos como salud, educación, conectividad y desarrollo social. Esta movilización de capital busca optimizar el costo de fondeo para trasladar condiciones financieras más competitivas a los países miembros de la región centroamericana.