O BID Invest estrutura o maior título azul da história

O BID Invest estruturou com sucesso o maior título azul da história, no valor aproximado de US$ 1,35 bilhão, para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). A operação foi realizada sob uma estrutura de empréstimo A/B, na qual o BID Invest contribuiu com uma parcela direta no valor de US$ 200 milhões, enquanto a parcela B mobilizou o capital restante de investidores institucionais globais.

Os recursos provenientes dessa emissão histórica serão destinados à expansão da infraestrutura de coleta e tratamento de águas residuais no estado de São Paulo, Brasil. O projeto tem como objetivo alcançar a universalização dos serviços de saneamento até o ano de 2029, beneficiando diretamente 2,5 milhões de pessoas que atualmente carecem desses serviços essenciais e elevando a cobertura de tratamento de 85% para 99%.

Esta transação se destaca por seu caráter inovador ao utilizar o modelo “Originar para Compartilhar” do BID Invest, que permite atrair capital institucional em grande escala para projetos de infraestrutura crítica. Ao atuar como credor registrado, o BID Invest estende seu status de credor preferencial aos detentores dos títulos, mitigando os riscos de conversibilidade e transferência, o que consolida os títulos azuis como uma ferramenta financeira estratégica para a gestão sustentável dos recursos hídricos.